债券指数化投资浪潮席卷市场。目前，债券ETF总规模近5400亿元，创下历史新高，其中，规模破百亿元的债券ETF高达24只。作为债券ETF新品种，上市1个月左右，首批科创债ETF的规模已超1100亿元，首只200亿元级科创债ETF也已诞生。与此同时，第二批科创债ETF渐行渐近，多家基金公司正紧锣密鼓地筹备上报工作。
债券ETF迎来发展大年
从规模变动情况看，今年是债券ETF诞生以来发展最为迅猛的一年。Choice数据显示，截至8月14日，债券ETF数量从去年底的21只增至39只，规模更是从去年底的1799.87亿元跃升至5382亿元，增幅近2倍。
百亿级债券ETF阵营也大幅扩容。2024年底，仅5只债券ETF规模突破百亿元；到了今年8月14日，已有24只债券ETF规模在百亿元以上，部分ETF规模更是超500亿元。
具体来看，海富通中证短融ETF规模为550.7亿元，博时中证可转债及可交换债券ETF为521.35亿元，富国中债7-10年政策性金融债ETF为495.38亿元。此外，鹏扬中债-30年期国债ETF、海富通上证城投债ETF、易方达上证基准做市公司债ETF、平安中债-中高等级公司债利差因子ETF、南方上证基准做市公司债ETF、华夏上证基准做市公司债ETF、嘉实中证AAA科技创新公司债ETF等规模均超200亿元。
对于债券ETF的强势崛起，晨星（中国）研究中心吴粤宁认为，近年来，随着利率持续下行，债券主动投资获取超额收益的难度提高。主动投资高度依赖基金经理专业能力，但利率下行显著压缩了超额收益空间。相较而言，以债券ETF为代表的被动指数产品，因紧密跟踪债券指数，能获取市场平均收益，在当前的环境中备受关注。与此同时，一系列措施的出台实施为债券ETF发展营造了良好的政策环境。
科创债ETF有望扩容
从今年债券市场的产品类别看，科创债ETF是一大亮点。7月11日，首批10只科创债ETF集中成立，发行规模合计达289.88亿元。7月17日，首批科创债ETF上市，截至8月14日规模已增至1157.91亿元，其中8只规模均超百亿元，
具体来看，嘉实中证AAA科技创新公司债ETF规模达200.53亿元，华夏中证AAA科技创新公司债ETF、富国中证AAA科技创新公司债ETF等均超150亿元。
当前，科创债ETF成交活跃。8月15日，易方达中证AAA科技创新公司债ETF成交额为167亿元，换手率为147.65%。另外，嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、华夏中证AAA科技创新公司债ETF均在110亿元以上。
为了提升科创债ETF的流动性，科创债ETF相继增加做市服务商。8月14日，鹏华基金公告称，为促进鹏华上证AAA科技创新公司债ETF的市场流动性和平稳运行，华安证券自8月14日起为基金提供主流动性服务。8月以来，易方达中证AAA科技创新公司债ETF增加华安证券、华泰证券提供主做市服务。
科创债ETF阵营有望进一步扩容。据了解，第二批科创债ETF即将上报，目前多家基金公司正在准备科创债ETF的上报材料，并与相关渠道进行深入沟通。
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